金点子聚焦栏目继前期成功重点挖掘券商板块之后，近期又浓墨重彩推介的高铁板块成为又一经典战例。上周五发布《继续关注政策定位明朗化的高铁板块》后，本周以晋亿实业、晋西车轴为代表的龙头股放量拉升，进入主升浪，涨幅可观，中铁二局更是连续两个涨停成为后起之秀。而跟随我们的建议布局高铁股的投资者可谓收益颇丰了。从策略上看，在取得30%左右的收益后，短线投资者可考虑逢高兑现出局去追逐其他涨幅较小的潜在热点。而从中线角度考虑，高铁建设股在政策明朗化以及下半年实质性复工的背景下仍具备冲高的动力，仍可持续关注。

从宏观政策面看，我国一季度GDP增速8.1%，低于预期并创出2009年二季度以来的最低水平。为防止经济惯性下滑，政策面加大预调微调力度的预期加大，分析人士预计未来一段时间国家将加大政府投资来对冲房地产投资下滑，通过政府支出的加大、信贷的放松、大型项目的开工来稳定经济增长。近期媒体也纷纷报道，新一轮基建投资有望加速推出。而作为交通运输基础设施之一的铁路基建项目则是其中重要的组成部分。

从行业政策面看，上周末铁道部部长盛光祖在京石、石武客运专线现场办公总结会上曾强调：1）要加快“十二五”铁路建设，并引用中央要求“强调铁路必须加快发展”；2）再次强调实现“十二五”目标，即到 “十二五”末，全国铁路营业里程要达到12万公里左右；3）对京石武提出了倒排工期，确保按期开通。这是铁道部今年以来对铁路建设最为明确的表态。而另悉，就在本周二和周三，铁道部在郑州召开了全路工作会议，主要研究事项包括：1）客货运营图的调整；2）年内铁路运行及建设各项计划确定。各铁路局局长、各省发改委主任到会并进行了讨论。由于上半年铁路投资落实严重滞后计划，目前铁道部正在全力以赴加快投资落实，确保资金到位。盛部长的讲话及铁道部的工作会议已经传递了非常明确的信号，今年下半年铁路投资有望迎来快速的反弹。我们仍然维持在前期的文章中所提出的观点——“展望今年下半年，随着新线建设里程的提高，铁路设备购置投资额也将有所提高，动车组招标的重启也将成为相关高铁产业链复苏的契机，我们依然中线看好高铁建设类公司的估值修复机会。”

在标的物上，除了目前涨幅较高的晋亿实业、晋西车轴、中铁二局外，中线看好中国南车、中国北车、中国铁建、时代新材、南方汇通等品种的表现。 

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